Démarrer avec le Terminal virtuel

Il existe plusieurs façons d’accepter des paiements avec le Terminal virtuel :

^ Vous n’avez à payer aucuns frais pour accepter ces autres modes de paiement, car Square ne traite pas les fonds et fonctionne uniquement comme un outil administratif. Les fonds provenant de ces transactions vous sont directement remis par votre client et ne seront pas transférés par Square.

Remarque : Aucun matériel Square n’est nécessaire pour saisir manuellement les paiements ou accepter les paiements par carte enregistrée pour les transactions ponctuelles ou récurrentes à l’aide du Terminal virtuel. Square Terminal est nécessaire pour les paiements en personne par le biais du Terminal virtuel.

Apprenez-en davantage sur le fonctionnement des frais de traitement et des taux.

• Pour les paiements en personne, lorsque vous connectez Square Terminal au Terminal virtuel, votre client peut glisser une carte de crédit au tarif de 2,65 % ou passer ou insérer une carte au tarif de seulement 2,65 % et 0,75 % + 0,07 $ par carte INTERAC à puce et NIP ou passée sur le lecteur.

Payez 3,4 % + 0,15 $ lorsque vous saisissez manuellement le numéro d’une carte de crédit ou de débit. Remarque : Le Terminal virtuel peut accepter les paiements par carte INTERAC à puce et NIP uniquement lorsqu’il est connecté à Square Terminal.

Pour effectuer un paiement par carte glissée avec Square Reader pour cartes magnétiques :

1. À partir de la page Aperçu du Terminal virtuel, sélectionnez Encaisser un paiement.
2. Branchez votre Square Reader pour cartes magnétiques aur la prise casque d’un ordinateur Apple ou Chromebook utilisant Safari ou Google Chrome.
3. Sous « Détails de la transaction », entrez un montant personnalisé, cherchez dans votre catalogue d’articles, créez des articles ou lisez un code à barres, tout au même endroit. Vous n’avez qu’à commencer à taper.
4. Suivez le processus de passage en caisse.
5. Sous « Détails du paiement », sélectionnez Glisser la carte.
6. Glissez la carte ou cliquez sur Facturer, puis glissez la carte.

Lorsque Paiement effectué s’affiche, vous êtes prêt et vous pouvez imprimer un reçu ou envoyer un reçu électronique à votre client par courriel ou par texto. Vous pouvez vérifier et confirmer l’exécution de ce paiement sous l’option Transactions dans votre Tableau de bord Square en ligne.

Visionnez notre Vidéo YouTube pour apprendre comment configurer Square Reader sur le Terminal virtuel.

Vous pouvez fractionner une transaction en paiements multiples dans le Terminal virtuel, quel que soit le mode de paiement. Au moment de faire payer le client :

1. Passez par le processus de passage en caisse à partir du Terminal virtuel.
2. Suivez le processus de passage en caisse.
3. Sous « Détails du paiement », cliquez sur Paiement fractionné.
4. Saisissez le montant du premier paiement. Vous pouvez choisir entre Saisir manuellement la carte, Saisir manuellement la carte cadeau, Enregistrer le paiement en espèces ou Enregistrer un autre paiement. Si vous souhaitez utiliser la carte enregistrée du client, assurez-vous d’ajouter le client à la vente. Vous pouvez également connecter votre Square Terminal au Terminal virtuel pour des paiements sans contact en personne. Cliquez sur Suivant pour traiter le reste du paiement.
5. Vous avez également la possibilité d’annuler un paiement effectué si vous devez changer le montant ou le mode de paiement. Si vous annulez l’un des modes de paiement, assurez-vous de finaliser la vente, sinon elle sera entièrement annulée. Pour annuler, cliquez sur Rétablir le fractionnement.
6. Si le paiement a échoué, vous pouvez revoir les détails du paiement pour réessayer.
7. Continuez à traiter les montants des paiements fractionnés jusqu’à ce que la vente soit entièrement réalisée. Vous pouvez envoyer au client un reçu électronique par courriel ou par message texte pour la vente finalisée.

Remarque : Pour le moment, les paiements fractionnés ne prennent pas en charge les pourboires. Pour inclure un pourboire, ajoutez-le à votre panier en tant que montant personnalisé avant de sélectionner l’option « paiement fractionné ». Les transactions Afterpay ne prennent pas en charge les paiements fractionnés.

Simplifiez et automatisez vos paiements récurrents directement sur votre ordinateur avec Terminal virtuel. Économisez du temps, faites-vous payer plus rapidement, améliorez votre flux de trésorerie et favorisez de bonnes relations avec les clients simplement en programmant des paiements avec d’autres montants récurrents ou par article pour vos clients réguliers.

Pour encaisser des paiements récurrents à l’aide du Terminal virtuel, vous devez ajouter un client ayant une adresse courriel valide et une carte enregistrée. Les frais de traitement pour les paiements avec une carte enregistrée sont de 3,5 % + 0,15 $ par transaction.

Remarque : La première facturation d’une série récurrente sera traitée immédiatement dans le Terminal virtuel. Toutes les factures subséquentes seront traitées par le biais de factures récurrentes que vous pouvez gérer à partir de la section Factures de votre Tableau de bord Square en ligne. Votre client recevra un reçu électronique pour cette opération et pour tous les frais récurrents ultérieurs.

Apprenez-en davantage sur la programmation des paiements récurrents avec le Terminal virtuel.

Vous pouvez afficher et gérer vos paiements récurrents à tout moment à partir de votre Tableau de bord Square en ligne. Pour ce faire :

1. Accédez à Factures.
2. Cliquez sur Récurrente.
3. Sélectionnez une série récurrente dans la liste pour l’afficher, la modifier ou l’annuler.

Apprenez-en davantage sur la programmation de paiements récurrents avec le Terminal virtuel.

Le Terminal virtuel sur votre ordinateur portable ou de bureau peut se connecter sans fil à un ou à plusieurs Square Terminal à la fois pour les paiements sans contact en personne.

Apprenez-en davantage sur la façon de connecter Square Terminal au Terminal virtuel.

Envoyez un lien par texto pour que votre client finalise le paiement en utilisant Passage en caisse en ligne Square ou Afterpay.

Découvrez comment envoyer un lien de paiement par message texte en utilisant Square Terminal.

La page Aperçu du Terminal virtuel affichera toutes les transactions que vous avez effectuées à un point de vente en particulier. Vous pouvez passer d’un emplacement à l’autre à l’aide du menu déroulant des points de vente.

Pour filtrer vos transactions, utilisez le menu déroulant Filtres d’activité pour trouver facilement les transactions en fonction d’un intervalle de dates ou d’un type de transaction.

En sélectionnant l’une des transactions, vous pourrez en consulter les détails, et envoyer un reçu ou effectuer un remboursement.

Accédez à Paramètres > Caisse à partir de la page Aperçu du Terminal virtuel pour configurer les types de transactions par défaut et activer ou désactiver les frais de service.

Vous pouvez personnaliser les types de modes de paiement que vous acceptez et les classer dans l’ordre dans lequel vous souhaitez qu’ils soient affichés. Les types de paiement que vous activez ou désactivez apparaîtront dans les détails du paiement dans le Terminal virtuel.

Lorsqu’un client achète chez un commerçant Square, la transaction qui figurera sur son relevé de facture comportera un descripteur d’identification. Par défaut, ces descripteurs commencent par SQ suivi du nom de votre entreprise (BUSINESS_NAME).

Terminal virtuel dispose d’un champ d’identification du relevé qui permet de personnaliser ce descripteur pour chaque commande. Il suffit de saisir votre descripteur de 20 caractères lors du passage en caisse pour aider le client à identifier facilement une transaction passée dans votre entreprise.

Si cette fonctionnalité vous intéresse, communiquez avec l’équipe Succès client Square pour que nous puissions l’activer sur votre compte.

Pour créer des frais de service avec les paiements sur le Terminal virtuel :

1. Dans votre Tableau de bord Square en ligne, accédez aux Paramètres > Compte et paramètres.
2. Cliquez sur Informations d’entreprise > Frais de service et choisissez Créer des frais de service pour saisir les détails de frais de service :

• Saisissez le nom de vos frais de service (p. ex. frais d’emballage).
• Saisissez le pourcentage ou le montant.
• Indiquez si les frais de service seront taxables ou non.
• Choisissez les points de vente où ces frais de service s’appliquent, puis cliquez sur Enregistrer et sélectionnez Ajouter.

Pour ajouter les frais de service que vous venez de créer à la vente :

1. À partir du Tableau de bord Square en ligne, sélectionnez Terminal virtuel > Accepter un paiement. Si l’option Terminal virtuel n’apparaît pas, sélectionnez Paiements > Terminal virtuel > Accepter un paiement.
2. Choisissez si vous voulez facturer une vente d’article ou traiter une Facturation rapide. Sous Détails de la transaction, choisissez les articles achetés ou saisissez manuellement le montant à facturer. Remarque : Vous pouvez modifier les taxes à facturer pour chaque article en cliquant sur le nom de l’article.
3. Sélectionnez Ajouter des frais de service.
4. Choisissez des frais de service existants ou cliquez sur Créer des frais de service.

Important : Avant de poursuivre, assurez-vous d’informer les clients que des frais de service s’appliquent.

1. Cliquez sur Ajouter pour ajouter les frais de service à la vente, puis saisissez les détails de paiement, les informations de client et choisissez le mode de paiement.
   Remarque : Vous pouvez sélectionner Ajouter des frais de service supplémentaires pour ajouter différents frais de service à la vente, puis répéter le processus.
2. Cliquez sur Facturer pour facturer le montant total, y compris les taxes et les frais de service applicables. Les frais de service apparaîtront comme un article sur la facture du client et dans les détails de votre rapport.

Avis de non-responsabilité : Les conseils fournis ici le sont uniquement à titre informatif et ne constituent pas un avis juridique, fiscal ou tout autre type de conseil professionnel. Si vous avez des questions au sujet des obligations légales ou ne savez pas où trouver des renseignements appropriés à ce sujet, nous vous invitons à faire appel à un professionnel en la matière.

Vous pouvez configurer vos paramètres d’Accès avancé pour permettre aux membres de votre équipe d’accéder au Terminal virtuel. Avant de commencer, vous devrez créer au moins un membre d’équipe.

Les membres de l’équipe qui souhaitent enregistrer les renseignements sur le client et imputer les frais sur une carte enregistrée à l’aide du Terminal virtuel doivent disposer des autorisations suivantes dans leur ensemble d’autorisations :

• Consulter, modifier, créer et supprimer les données du répertoire de clients
• Ajouter et supprimer les cartes enregistrées du client
• Utiliser le Terminal virtuel

Pour accorder à un membre de l’équipe l’accès au Terminal virtuel :

1. Accédez à Personnel > Équipe > Autorisations dans votre Tableau de bord Square en ligne.
2. Sélectionnez l’ensemble d’autorisations attribué à ce membre de l’équipe.
3. Cochez Utiliser le Terminal virtuel. Le cas échéant, cochez Ajouter et supprimer les cartes enregistrées des clients et Consulter, modifier, créer et supprimer les données du répertoire de clients pour permettre à ce membre de l’équipe d’enregistrer et de charger les cartes enregistrées à l’aide du Terminal virtuel.
4. Cliquez sur Continuer et sélectionnez les points d’accès avec lesquels le membre de l’équipe pourra utiliser son ensemble d’autorisations.
5. Cliquez sur Enregistrer.

Remarque : Les modifications apportées aux ensembles d’autorisations s’appliquent à tous les membres d’équipe auxquels ces ensembles d’autorisations sont assignés. En savoir plus sur les autorisations et la gestion des ensembles d’autorisations.

Une fois que vous avez autorisé l’accès du membre de votre équipe au Terminal virtuel, celui-ci reçoit un courriel contenant des instructions concernant la configuration de son compte. Les membres de l’équipe ne pourront voir que les éléments du compte auxquels vous avez autorisé l’accès.

Branchez un lecteur de codes à barres USB compatible dans votre ordinateur, cliquez sur l’icône du lecteur de codes à barres pendant le passage en caisse et ajoutez facilement des articles dans votre panier.

Remarque : Pour le moment, le Terminal virtuel ne prend pas en charge les lecteurs de codes à barres Bluetooth.